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厦门象屿:2020年半年报摘要

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

  展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

  注:(1)上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款和长期

  含权中票持有人的税后利息6,791.16万元,扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为

  59,876.75万元,计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权

  平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除

  重要内容提示:本期新增了对公司风险管控体系的说明,详见“3.2主要业务及支撑平台”之

  厦门象屿是中国领先的供应链投资运营服务商,全国供应链创新与应用试点企业,以“立足

  供应链,服务产业链”作为自己的经营理念,以“打造互利共赢的绿色供应链”作为自己的企业

  大宗商品供应链服务行业的集中度持续提升,日趋集成化和专业化,多元综合服务及全产业

  供应链服务成为产业型客户的核心需求。公司通过整合“商流、物流、资金流、信息流”,打造“四

  流合一”的供应链综合服务平台,沿着产业链向上下游延伸服务,为客户设计具有针对性的供应

  链解决方案,提供采购分销、门到门全程物流、库存管理、供应链金融、信息咨询等全价值链流

  通服务,形成具有厦门象屿特色的“产业全链条服务模式”。该模式成功运用到金属矿产、农产品、

  能源化工等产业服务中,满足了客户“稳定货源、降低成本、控制风险、综合服务”等核心诉求,

  以服务粮食产业链为例,公司已形成集种肥服务、农业种植、粮食收储、物流运输、原粮供

  应、粮食加工及农业金融等于一体的服务布局,实现粮食全产业链一体化服务体系。在产前,公

  司为农业生产提供种子、化肥、农机、农资等配套服务;在产中,形成“自种+合作种植”双轮

  驱动的种植业务模式,并进一步探索“产业联盟订单”模式;在产后,依托9大粮食收购、仓储、

  物流基地和北粮南运物流服务体系,提供粮食收购、筛选、烘干、仓储、运输等服务,为温氏、

  双胞胎、海大、益海嘉里等大型养殖、饲料和深加工企业提供一体化原粮供应服务。

  在服务粮食产业链取得成功后,公司将“产业全链条服务模式”向黑色、铝、煤炭等产业链

  (1)服务黑色产业链方面,在原辅材料采购供应、产成品销售、运输配送、仓储等一条龙服

  (2)服务铝产业链、煤炭产业链方面,通过与上下游客户达成战略合作,锁定优质采销渠道,

  依托大跨度、多环节的物流服务能力开展供应链服务,铝产品跨省流通服务量和煤炭进口量均稳

  (3)服务化工产业链方面,为客户提供集采销、资金、物流、衍生品与信息为一体的综合服

  公司致力于构建“四流合一”的供应链综合服务平台,不断强化“物流、科技、风控”的支

  撑作用。物流方面,已经形成了覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系;科技方面,积极向

  数智化转型,着力构建智能化信息科技体系;风控方面,始终秉持风控意识、底线思维,全面风

  公司居2020年中国物流企业50强第2位,2019年全国仓储企业100强第2位,是国家5A

  公司通过自有与外协相结合、轻资产与重资产相结合的方式,串联“公、铁、水、仓”,形成

  覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系,包括贯通中西、串联南北的铁路运输网络,辐射全

  国的公路运输网络,立足国内主要口岸、延伸至“一带一路”沿线的水路运输网络,覆盖东部沿

  海、中西部大宗商品集散区域的仓储集群,能够为客户提供高品质、全流程、定制化的大宗商品

  依托海量的业务数据、庞大的客户资源、丰富的应用场景,公司积极向智能化转型,已逐步

  构建了涵盖决策分析、职能保障、业务运营在内的智能化信息科技体系,通过业务环节可视化、

  业务运营方面,已完成采购分销服务平台、智慧物流服务平台的开发建设,包括仓储管理、

  运输管理、集装箱管理、铁路货代、海运货代等模块,并基于此在PC端和移动端开发了采购分

  销服务门户和智慧物流服务门户,实现了业务流程和客户关系维护线上化,能够快速响应客户需

  职能保障方面,通过涵盖财务管控、人力资源管理、客户关系、风险管理、设备与资产管理

  产业研究方面,已成立了覆盖金属矿产、农产品、能源化工三大品类的研究团队,拥有超50

  名专职研究人员,并与知名投研机构建立战略合作、成立合资公司,密切跟踪产业趋势,已完成

  决策分析方面,通过企业经营分析系统、客户分析与大数据运营系统,对海量业务数据和庞

  大客户资源进行有效梳理、分析和深度挖掘,服务公司经营决策,助力战略落地。

  公司通过多年经营,已建立起完善的风险管控体系,形成具有厦门象屿特色的风险识别及应

  公司牢牢把握住风险管控体系的基础:①将中国广大的制造业企业作为目标客户,构建起稳

  定的上下游渠道,确保经营需求和客户信用可控;②将“流通性强且易变现”的大宗商品作为主

  营产品,确保经营产品可通过自有渠道快速变现,保证流动性和高周转;③通过对主要业务板块、

  主要经营产品进行多维度组合,避免单一业务、单一产品占比过高带来的系统性风险。

  在具体业务经营中,公司始终秉持风控意识、底线思维,将风险管理作为核心生产力,目前

  已形成三道风险管理防线:一线业务部门(第一道)、总部职能部门(第二道)、总部审计部门(第

  三道)。在各道防线中,公司充分借助智能化信息科技体系、网络化物流服务体系、完善的风险管

  控制度、专业的风险管控人员,对企业经营风险、客商资信风险、商品价格风险、货权管控风险

  由于大宗商品的交易特点,以及采用期货套保对冲价格波动风险的客观需求,公司在财务指

  标上体现出“低毛利、高周转、非经常性损益大”的特点。公司借助全面风险管控体系,有效应

  对各类风险,坏账损失占营业利润的比例逐年降低,归母净利润逐年增长,ROE水平不断提升,

  2019年以来,黑色、煤炭等行业的供给侧结构性改革步入深水区,过剩产能陆续出清,新增

  产能受到严格管控,产业发展向高质量转型,行业集中度持续提升,竞争格局大幅改善。

  以黑色产业链为例,2015年,中信焦炭板块、钢铁板块利润总额分别为-88.99亿元、650.70

  亿元,亏损严重,随着产业链的整体改善,2018年中信焦炭板块、钢铁板块利润总额分别升至78.78

  上游大宗商品生产企业盈利状况和竞争格局的改善,客观上为向供应链环节释放更多利润创

  造了前提,此外,产业集中度的提升将带动供应链服务行业集中度的快速提升,头部供应链企业

  2017年10月,国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(国办发

  〔2017〕84号),提出了“到2020年,形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式,基

  本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系,培育100家左右的全球供应链领先企业,中国成为

  纵观2019年的国内外经济形势,内外部风险与挑战并存,国际贸易增长进一步放缓,国内经

  济下行压力较大,商务部指出发展现代供应链是应对经济下行压力的重要抓手,是推进更高水平

  建设现代供应链已经成为新时期深化供给侧结构性改革、建设现代化经济体系的重要内容,

  国务院发展研究中心指出,未来的全球供应链将呈现很多新的发展趋势,中国应利用好新技

  术革命带来的机会,提升在全球供应链中的地位。2019年1月,习总书记指出要“推动货运

  经营整合升级、提质增效”;5月,国务院明确提出“大力发展无车承运人等道路货运新业态”“加

  快制定出台网络平台道路货物运输经营管理办法”以规范“互联网+”物流新业态发展。

  互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术的发展,促进了供应链行业新

  模式、新业态的持续涌现,数智化发展势不可挡,供应链行业迎来机遇与挑战,新兴技术与供应

  厦门象屿作为领先的大宗商品供应链综合服务商,构建了“四流合一”的供应链综合服务平

  台,积极探索大数据、物联网技术在供应链领域的应用,努力在数智化转型的趋势中迎来更大的

  公司在多年的市场经营中,业务规模不断扩大,综合服务能力不断提升,积累了丰富的客户

  资源、产业资源、流量资源。通过与上下游客户、资金提供方、技术支持方、物流服务商等主体

  形成紧密的合作关系,构建了成熟稳定的业务渠道,形成了通过资金优势、产业优势、规模优势

  近年来,公司通过轻资产整合和重资产持有并重的方式,加强对关键性、稀缺性物流节点的

  把控,以点带线、以线成面,建起连接国内外产区与销区之间的流通桥梁,形成了网络化物流服

  务体系。物流服务能力由公路运输、进口清关、港口装卸等基础服务能力发展为集公铁水多式联

  在多年的市场经营中,公司不断完善风控制度体系、物流管理体系、信息管理系统,持续对

  宏观经济走势、产业发展动态、商品市场行情进行研究,形成了较为领先的风险管控能力,包括

  库存管理、在途管理、价格判断、资金运筹、产业研究、客户信用管理、信息化系统等。通过领

  先的风险管控能力,有效控制公司在经营过程中面对的各种风险,同时对外输出服务,协助客户

  公司通过构建供应链价值生态圈,不断汇聚优秀的供应链服务团队,他们运作经验丰富、市

  场开拓能力强、专业化程度高,对大宗商品市场具有深刻的理解,具备针对客户需求设计专业的

  公司始终将信息化、科技化建设作为战略工作重点,积极使用现代化信息技术,构建了涵盖

  决策分析、职能保障、业务运营在内的智能化信息科技体系,通过业务环节可视化、内部运营管

  控精细化、数据挖掘分析深度化,实现公司内外信息资源集成共享和有效利用,提高企业的经济

  2020年上半年,公司实现营业收入1,632亿元,同比增长30%;归属于上市公司股东的净利

  润6.67亿元,同比增长18.11%;净资产收益率5.56%,同比增加0.58个百分点;每股收益0.28

  元,同比增长21.74%;毛利率1.66%,同比减少1.58%个百分点。毛利率下降的主要原因是受新

  收入准则影响,将商品控制权转移给客户前产生的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核

  2020年二季度,受益于网络化物流服务体系支撑,稳固的上下游渠道和客户粘性,核心业务

  模式复制推广以及服务链条延伸,公司实现营业收入963亿元,同比增长37%,环比增长44%1;

  归属于上市公司股东的净利润4.03亿元,同比增长33%,环比增长52%;经营活动产生的现金流

  1本段环比变动均指2020年二季度较2020年一季度的环比变动,如营业收入环比增长率=(2020年二季度营业收

  报告期内经营货量超8,700万吨,同比增长21%;实现营业收入1,585亿元,同比增长30%;

  金属矿产供应链方面,经营货量约5,000万吨,实现营业收入超1,100亿元,同比增长43%;

  毛利率1.12%。其中黑色金属供应链经营货量超3,400万吨,同比增长76%,实现营业收入近700

  亿元,同比增长44%;铝产品供应链经营货量近690万吨,同比增长38%,实现营业收入近220

  农产品供应链方面,经营货量近580万吨,同比增长29%;实现营业收入超130亿元,同比

  增长24%;毛利率3.22%。其中粮食供应链经营货量超480万吨,实现营业收入超80亿元,同比

  能源化工供应链方面,经营货量超3,200万吨,同比增长32%,实现营业收入330亿元,毛

  利率1.15%。其中煤炭供应链经营货量超2,800万吨,实现营业收入超170亿元,同比增长均超

  量524万吨;进口清关量195万吨,同比增长30%,其中塑化产品进口清关量117万吨,位居全

  农产品物流方面,国储粮平均仓储量约940万吨,同比下降12%;在北方港口完成粮食下海

  量超250万吨,在沿海及长江流域港口完成粮食到达量约200万吨,均居所在港口前列。

  铁路物流方面,完成铁路发送量200万吨,同比下降31%;到达量163万吨,同比保持稳定;

  注:大宗商品采购分销服务毛利率下降的主要原因是受新收入准则影响,将商品控制权转移

  象道物流主营铁路物流服务。2020年上半年,象道物流实现营业收入5.78亿元,同比下降

  42%;净利润0.10亿元,同比下降89%。营业收入下降的主要原因是受到新冠肺炎疫情和高速公

  路免费政策影响,业务量同比下滑,叠加资产折旧摊销等固定成本支出的影响,导致净利润下降

  幅度超过营业收入下降幅度。二季度,随着疫情影响减弱和高速公路取消免费政策,象道物流业

  务量逐步恢复,其中6月份完成铁路发送量40万吨,较2019年6月增长3%;到达量39万吨,

  象屿农产主营农产品采购分销和物流服务。2020年上半年,象屿农产实现营业收入87.32亿

  元,同比增长20%;净利润0.92亿元,同比下降31%。营业收入增长的主要原因是粮食供应链业

  务持续放量,贡献营业收入超80亿元,同比增长超20%;净利润下降的主要原因是国储粮食平均

  库存量约940万吨,同比下降12%,仓储管理补贴标准由74元/吨/年下降为66元/吨/年,导致国

  储粮食业务净利润同比下滑。截至2020年6月末,象屿农产持有玉米现货库存约140万吨。截至

  2020年上半年,面对新冠肺炎疫情爆发、经济承压、大宗商品价格波动加剧的外部宏观环境,

  公司坚守“为中国制造业提供全方位供应链解决方案”的战略定位,着力推动以下重点工作,取得

  一是依托粮食全产业链服务模式,勇担国家粮食安全“压舱石”重任。报告期内开展自种+

  合作(含订单)种植面积超170万亩,同比增长65%;以轻资产运作方式在辽宁、吉林、内蒙古

  原粮产区增设13家外围合作库点,完善“产地收购+临储拍卖收购+临港收购”的原粮收购模式,

  粮源覆盖地进一步扩大;在华南、华东、西南地区原粮销售市场的基础上,新增河南、山东等地,

  打开华北区域销售市场;加大水稻收储力度,2019-2020产季完成水稻收储量超50万吨,同比增

  长70%,报告期末国储库存约900万吨,其中水稻占比超50%,库存结构进一步优化。

  二是聚焦核心生产型钢厂客户,复制推广“全程供应链管理服务”模式,新开拓“西王特钢”

  项目,为客户提供从原辅材料采购供应至产成品分销的全价值链流通服务。报告期内“全程供应

  三是抓住国家建设“交通强国”的战略机遇,复制推广“大型基建项目工程物资一体化供应”

  四是依托物流优势,在铝产品内贸业务基础上,拓展铝土矿、氧化铝进口和铝制品出口业务,

  形成稳定的铝产品国际采销渠道;聚焦下游终端电厂和上游优质矿山资源,在巩固煤炭进口业务

  五是获得福建省首批原油非国营贸易进口资格,成功切入新能源汽车产业链核心企业供应体

  一是持续整合资源,与中远海体系船公司、招商系港口、北部湾港口、日青连港口全面战略

  合作,与公司自有的铁路物流体系连接,提升多式联运服务能力,报告期内北粮南运实现运量超

  250万吨,氧化铝跨省流通实现运量超130万吨,北煤南运实现运量超400万吨。

  二是持续完善铁路物流网络,在象道物流总部设立营销中心,在陕西宝鸡、山东滨州、内蒙

  古临河等地设立营业网点,提升获客能力,新开发“内蒙古临河-天津”“陕西宝鸡、彬县-云贵川”

  “广西防城港-四川”“山东滨州-新疆昌吉”等铁路运输线路;上线设备管理系统,加强整体设备

  三是成立网络货运平台运营主体“天津象屿智运物流有限责任公司”并与天津东疆保税区签

  约,与头部物联网科技企业G7合作开发系统,搭建智能化的公路运输资源整合平台,进一步完

  一是组建国际化战略工作组,制定国际化业务拓展方案,强化顶层设计和组织保障。

  二是聚焦煤炭、铁矿石等核心产品,进出口业务逆势增长,报告期内进出口总额达41.3亿美

  三是围绕“象屿集团印尼250万吨不锈钢冶炼一体化项目”,开发配套供应链服务,完善在东

  南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局,做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务。报

  告期内该项目为公司带动营业收入超20亿元,“中国-印尼”国际物流线万吨。

  此外,公司还开拓了“中国-越南”物流线路,拓展了俄罗斯、中亚至国内沿海口岸、内陆加工集

  一是与京东数科、蚂蚁金服、G7等头部企业积极互动,在物联网、区块链、供应链金融等领

  域加强合作,推动供应链行业数字化转型,目前已有4家数字化仓库通过中国物流与采购联合会

  二是前期开发的智慧供应链服务平台,主要业务均完成上线,逐步实现了业务的线上化、可

  三是依托专业的产业研究团队和海量的上下游信息,对价格走势和产业风险进行预警,积极

  应对了新冠肺炎疫情爆发对大宗商品市场的影响,为业务的稳健经营提供了强有力支持。

  一是对内快速反应,抵御疫情冲击,多措并举复工复产,半月内公司总部及主要区域公司复

  工率即达90%以上;对外充分发挥自身供应链优势积极抗疫,为厂商提供生产防护物资原辅材料

  供应服务,累计超6,300万元;响应政府号召,累计为租户减免租金近2,500万元;公司及员工捐

  赠防疫物资和善款金额合计近500万元,公司员工广泛参与到各类疫情防控志愿活动中,累计时

  二是报告期内公司累计缴纳税收约13亿元,并向甘肃省临夏州进行消费扶贫和爱心捐款,助

  一是聚焦核心市场、核心产品与核心客户,继续复制推广“全程供应链管理服务模式”、“大

  二是完善“粮食全产业链服务模式”,做好约200万吨临储拍得玉米的结算和出库工作,针对

  新产季到来,做好合作种植回粮,以及粮食收储、收购、烘干、仓储、运输、配送、粮食银行等

  三是持续推动与外部优势物流企业的战略合作,加速关键物流节点拓展。推动收购西北地区

  铁路货运场站项目落地,以及上海宝山、厦门前场等地冷链物流仓库项目落地,夯实物流多式联

  四是持续加大数智化建设力度,与头部科技企业密切合作,加快项目落地,力争在网络货运、

  五是继续做好“象屿集团印尼250万吨不锈钢冶炼一体化项目”的供应链服务,夯实“中国-

  印尼”“中国-越南”物流线路;对标国际一流企业,提升国际竞争专业能力,围绕一带一路,全

  营业收入和成本变动原因说明:主要是公司深化供应链综合服务,黑色金属、铝产品、煤炭的业务

  销售费用变动原因说明:主要是执行新收入准则,控制权转移给客户前的物流费用从销售费用核算

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是进一步深耕核心产业链的供应链综合服务,业

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期退出信托计划导致现金流入增加。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期发行超短期融资券、公司债券较上年同期

  公允价值变动收益变动原因说明:主要是本期持有的期货套保合约公允价值变动盈利较上期增加。

  注:(1)按2020年6月30日的汇率进行计算,1港元=0.9134元。

  (2)以前年份注册成立的部分公司于2020年到资2.46亿元(其中涉及汇率换算的按2020年6

  (3)2020年上半年黑龙江象屿汽车贸易有限公司注销;浙江象屿金伟晖石油化工有限公司等15

  4.5 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  详见半年度报告全文“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“47.重要会计政

  4.6 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

2020-08-06 08:42